請 Claude 做報表，不能只驗收一張漂亮圖表。資料有沒有漏算、公式能不能重算、主管看完能不能採取行動，都要一起檢查。
Claude 官方提供建立與編輯檔案的能力，包含 Excel 試算表。這篇以聊天介面交付檔案的流程為主，不把它和 Excel 外掛混為一談；你的帳號是否能使用，請以當下介面與管理設定確認。官方檔案製作說明
下面使用自行設計的模擬資料，讓你有明確的核對答案。這些數字不是客戶營收，也不是 Claude 的效能測試結果。
準備一份你知道答案的小資料
把下面內容存成 UTF-8 編碼的 sales-practice.csv，或先貼入空白試算表。金額單位統一為新台幣；本練習不處理稅額，且把退貨列為負數。
單號,月份,區域,產品,淨銷售額
A001,2026-08,北區,課程A,12000
A002,2026-08,北區,課程B,18000
A003,2026-08,中區,課程A,15000
A004,2026-08,南區,課程B,20000
A005,2026-08,北區,課程A,-2000
A006,2026-08,南區,課程A,7000
先別急著做圖。請 AI 列出資料列數、欄位、缺漏、重複單號與負數。這份練習有六筆資料，其中一筆負數；如果被當成錯誤刪掉，整份報表就會高估銷售額。
第一張交辦單：先檢查，再分析
請先檢查這份 CSV，不要修改原始資料。
說明：每列是一筆交易；負數代表退貨，需保留。
檢查列數、欄位型態、空值、重複單號與異常值。
不要自行去重或補值；有疑問先列出。
請告訴我目前能回答哪些問題、不能回答哪些問題。
這個步驟會把資料邊界講清楚。只有單月交易，能做當月分布；沒有去年或上個月資料，就不能計算年增率或月增率。沒有成本，也不能把營收最高寫成獲利最高。
第二張交辦單：產出可以接手的 Excel
確認資料檢查後，再交付下面的需求：
請製作可下載的 .xlsx 工作簿，包含：
1. 原始資料：保留所有六筆交易，不覆寫。
2. 區域彙總：北區、中區、南區的淨銷售額。
3. 主管摘要：三個資料支持的觀察，以及兩個待追問問題。
使用公式或可重新整理的方法建立彙總，不只貼固定數字。
圖表清楚標示「2026 年 8 月」「新台幣」與退貨已扣除。
不得推論獲利、成長率或業務員表現。
附上公式範圍、檢查結果與使用方式。
如果得到的只是聊天中的表格，請明確要求檔案產出；如果功能不支援，就先取得可貼入 Excel 的資料與公式，不能把文字連結當成實際檔案。
用這組加總答案驗收
這份模擬資料的總額是 70,000 元。北區 28,000 元，中區 15,000 元，南區 27,000 元。產品 A 合計 32,000 元，產品 B 合計 38,000 元。
這些是由原始六筆數值直接加總的核對答案。正確的觀察可以是「北區比南區高 1,000 元」，但不能擴寫成「北區團隊行銷策略比較成功」，因為資料沒有提供行銷活動或其他影響因素。
假設欄位維持 A 到 E，可用 =SUM(E2:E7) 驗證總額；北區可用 =SUMIF(C2:C7,"北區",E2:E7)。實際公式語法仍依你的 Excel 語言與分隔符設定調整。
再做一次變動測試
另存一份測試檔，把 A006 的 7,000 改為 8,000。這時總額應為 71,000，南區應為 28,000，產品 A 應為 33,000。若摘要和圖表沒變，代表它們不是連動公式，或需要重新整理。
再加一列測試交易，檢查彙總範圍是否包含新資料。固定抓到第七列的公式，第一份報表雖然算對，下個月追加資料就可能漏算。這也是為什麼正式工作常需要 Excel 表格或明確的更新流程。
交給主管的摘要要分三層
第一層寫事實，例如本月淨銷售額與區域分布。第二層寫待釐清原因，例如北區退貨的品項與原因。第三層才是建議下一步，例如補上退貨原因欄位，再比較問題是否集中於特定產品。
把假設寫成假設，主管才知道哪個判斷需要更多資料。AI 可以幫你整理，但不應替數據補一個好聽的故事。
阿峰的驗收標準很簡單：另一位同事打開檔案，換一份相同格式的資料，仍能做出正確報表。若你常用 ChatGPT，可搭配 ChatGPT 分析 Excel；只需要公式時，先看 用 AI 寫 Excel 公式。
把這個方法帶回團隊
我是黃敬峰（AI峰哥／阿峰老師），專注企業 AI 實戰培訓。想讓同仁用自己的工作材料練習，可以在 企業 AI 培訓諮詢 說明部門、工作任務與期待成果。
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作者：黃敬峰（AI峰哥／阿峰老師）｜企業 AI 實戰培訓專家。
資料查核：2026 年 9 月 12 日。產品功能、方案與操作介面若有調整，請以文內官方來源及你的帳號畫面為準。